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贵航股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-13 19:58    来源媒体:同花顺

贵航股份(600523)(600523)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,公司面对行业“严冬”,结合企业实际,顶住压力,迎难而上,实事求是,稳中求进;以目标导向为牵引,问题导向为抓手,围绕“提质增效、夯实基础”中心工作,坚持市场开源,坚持降本节流,坚持严控风险,坚持精准施策,心无旁骛做实业,本分经营谋发展,企业的发展总体保持平稳,企业运营质量总体向好,现金流充裕,各企业没有出现资金紧张情况,也未出现拖欠工资、贷款、社保等现象。全年实现营业收入22.08亿元,同比下降21.10%;利润总额1.57亿元,同比上升2.01%;成本费用占比95%,同比改善1.19个百分点;实现经营性现金流1.72亿元。2019年度公司重点在以下方面开展了相关工作,并取得较好成效,具如下:(一)强化运营管理,企业发展总体平稳一是完成了2018年度薪酬绩效结果运用,全部完成晋级、降级、调离岗位、离岗培训工作。二是企业负债逐年下降,资产负债率从2018年的22.6%,下降到2019年的14.66%,资产优良。三是应收款项、存货压控方面取得初步成效,全年公司下降2.45个百分点。四是关注现金流,控制企业风险。一方面通过法律诉讼、控制发货等方式催收货款,另一方面严格控制存货规模,减少资金占用。经营活动现金流同比上年增加5000万元且大于当期净利润。五是推进诚信经营,企业信誉度得到提升。各企业做到按合同收、付款。六是规范资产管理,分批消化不良资产。公司重新修订相关制度,从严明确了超期应收款、不良存货定义和处置要求。(二)推行市场化理念,航品企业运行质量显著提升一是以市场化的理念来经营和推动航品业务的开展,同时,以极大的责任感和使命感圆满参与完成了保障国庆70周年阅兵保障任务。二是航品业务规模增长。全年实现营业收入同比增长23%,应收款项、存货占比下降明显。三是加强了内部管理和质量控制,各项生产经营指标多数好于同期;关注市场的维护和开拓,有进有退,企业的运行空间更广。(三)持续开展降本增效,企业管理落实作细一是谋划了降本增效具体项目,从各企业的完成情况来看,总体均好于上年。二是继续推进减员增效,促进职工人数与企业规模的匹配。在产量下降较大的企业依法依规开展减员工作,与富余人员解除劳动合同。三是强化内部协作,“抱团取暖”过冬天。通过内部协作,企业的部分闲置产能被有效利用,企业的加工、成本管控能力得到一定提升。(四)规范干部管理,干部人才队伍建设成效初显一是继续规范干部管理,修订完善相关制度,进一步明确干部选拔、培养及干部任用机制。二是多措并举,吸收、引进、留住人才。继续推动“雏鹰计划”,继续提高新入职大学生和应届毕业生薪酬待遇,确立了与社会发展水平相适应的增长机制,推出员工购房基金,帮助解决人才住房问题。(五)力促转型升级,市场结构调整有所突破一是组织企业主动走出去,寻找市场机会。先后对9家主机厂4次集中走访;组织境外参展1次,境内参(观)展3次。二是某些新品已跨越原有产业,实现了市场结构的调整。(六)加强风险管控,制度体系逐渐完善一是整合组织机构。调整了审计风控领导小组人员和增加了合规管理职责,修订全面风险管理与内部控制有关标准,建立了《2019年贵航股份全面风险管理体系》。二是完善制度建设。全年新增近30项制度、对近400项制度进行了修订完善。三是注重法律维权。全级次建立合同管理台账,对各项合同进行评审,提供各类法律咨询100余起;对所属企业纠纷案件进行分析,提炼关键点,形成《法律纠纷分析报告》。企业和员工法律意识大大提升。四是加强审计工作。全年组织开展审计项目10项,提出35条管理建议,对问题建立清单,实行“销号”管理。(七)聚焦从严治党,党建融入公司治理开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育;完善党建要求进《章程》工作;推进“1122体系”建设;落实“三抓三促”要求,基础工作进一步夯实。开展整治“形式主义,官僚主义”专项工作,强化执纪问责和日常监督,党风廉政建设进一步加强。选树先进典型,推进爱心工程。切实推进党建扶贫。 二、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1.行业竞争特点(1)我国关键汽车零部件领域以跨国汽车零部件供应商为主导我国汽车零部件行业起步较晚,在关键汽车零部件制造领域难以达到国内合资整车制造商的直接配套标准。跨国汽车零部件供应商则凭借其拥有的先进零部件设计和研发技术、与整车制造商长期稳固的合作关系或其本身便是源自外资整车品牌等先行优势,在我国关键汽车零部件制造领域起到主导作用。在此背景下,我国汽车零部件供应商通往关键零部件设计和制造的途径往往需从寻求与跨国汽车零部件供应商的合作开始,通过不断的技术积累,缩小与跨国汽车零部件供应商在关键零部件制造领域的差距,进而实现整车关键零部件自主配套的目标。(2)我国汽车非关键零部件领域市场集中度较低尽管我国自主零部件供应商中已出现一批专业性较强的企业,但更多的自主零部件供应商集中在低附加值零部件领域,且分散重复。目前,我国汽车产业主要包括欧、美、日、韩和自主等多种品牌体系,各品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异。对于国内自主品牌零部件企业,自主品牌是主要的配套市场,而欧美系配套市场只有部分研发能力较强、规模较大的企业才能进入,日韩系配套市场则因市场化程度最低而难以进入。2.竞争格局经济发达的国家和地区,居民收入和消费水平较高,汽车的销售量和保有量较大,汽车零部件的需求也较高。另外,为达到同步开发、及时供货、节约成本等目的,汽车零部件供应商通常围绕整车制造商所在区域选址布局,从而形成与东北、环渤海、长三角、珠三角、华中和西南六大汽车产业群对应的零部件产业集群。整车厂的直属配件厂或子公司、跨国汽车零部件公司在国内的独资或合资公司、规模较大的民营汽车配件企业构成了汽车产业链上的主要一级供应商。从属于整车厂的整体部署,整车厂的直属配件厂或子公司往往控制了发动机、车身等核心系统的制造权,其产品品种相对较为单一、规模较大。跨国汽车零部件公司在国内的独资或合资公司,拥有外资的资金、技术和管理方面的支持,具有较大的规模和资金技术实力,管理水平较高,市场竞争能力较强。规模较大的民营汽车配件企业,拥有较大的规模和资金实力,技术处于领先水平,产品具有较好的性价比,质量和成本具有竞争力。二级供应商竞争较为激烈,产品技术水平、价格、成本是竞争实力的关键因素,该类企业对市场反映灵敏,经营机制灵活,产品专业性较强,该层次内龙头企业部分产品可以达到世界先进水平,目前处于高速发展阶段。三级供应商主要为规模较小的零部件供应企业,靠部分低端配套产品和为中大型配套企业加工维持经营,规模较小、抗风险能力较差、缺乏核心竞争力。我国汽车零部件产业内大部分企业主要集中于东北、长三角、珠三角、环渤海、华中和西南等汽车产业集群区域。3.全球汽车零部件百强企业博世、电装、麦格纳蝉联前三位。前十大供应商没有发生变化,只是第九和第十的两家法国供应商交换了位置。美国和日本企业在百强中数量最多,均为23家,德国19家。上榜的100家企业营收都超过10亿美元,26家企业的营收超过100亿美元。中国(含香港地区)有七家企业入围百强,分别是:延锋(15位)、海纳川(61位)、中信戴卡(65位)、德昌电机(80位)、敏实集团(86位)、五菱工业(89位)和新上榜的安徽中鼎密封件(92位)。另外,名列第60位的美国耐世特汽车由中国航空工业集团有限责任公司等控股,名列第96位的德国普瑞由中国均胜控股。(二)公司发展战略在报告期,公司未对发展战略做调整。公司愿景:成为军民融合的国际化零部件研发制造公司。发展战略:科技引领,实业支撑;创新驱动,产业升级;搭建平台,集聚发展。战略目标:创建研发平台,实施战略和预算管控,形成航空、橡胶、雨刮升降、热交换、锁匙开关等五大产品系列。战略布局:在产业聚集的地方建立军民融合型产业制造基地;在发达地区和海外设立研发中心;并购国际高端研发制造企业;贴近用户构建集成配套服务网络;寻求与整车厂建立战略合作伙伴关系。(三)经营计划2020年,公司研判汽车产业依然面临下滑的压力,公司将面临更加激烈的外部市场竞争环境,同时受“新冠肺炎疫情”影响,拟定公司2020年营业收入目标为23亿元,同比增长4.55%,利润总额1.3亿元,同比下降17.2%。公司经过审慎论证,拟在2020年投入1.33亿元进行技术改造,提升生产能力和效率,资金全部由企业自筹。并考虑华阳电工等企业自身可持续发展及实施军民融合战略的需要,将适时启动研发大楼建设工作。2020年是公司内部各项改革措施落地,激发企业发展内生动力的关键一年,必须坚持稳中求进,坚持高质量发展,坚持现金为王,不断提高企业运行质量,确保企业可持续健康发展。全年重点工作如下:一、贯彻新时代国防发展要求,全面提升保障能力增强责任感和使命感,努力践行“航空报国,航空强国”,积极进取,勇于担当;层层细化分解目标,层层落实责任人,层层明确考核要求;确保完成全年重点型号科研生产任务。提高批产快速响应能力,确保完成应急订货任务;强化自主可控,不断提升专业技术能力,进一步推进国产开关替代进口工作;强化产品实物质量,质量关口前移,合理控制质量成本,进一步降低产品质量损失率;强化试验能力建设,减少试验人员数量,现有试验设备自动化改造,提升试验效率。精心谋划“十四五”,突出“专业化、系列化、标准化”特色,补齐短板,强化优势;军民机配套两手都要抓,两手都要硬;面向“海陆空天”,积极开拓非航空防务领域。二、调整客户结构,强化市场开发工作坚持合作共赢,持续洞察客户需求;坚持市场导向,持续优化客户资源;坚持效益优先,持续聚焦核心客户。加强协作,主动寻求市场商机,面对快速变化的行业发展趋势,多听多聊多看多想,不断提升我们的系统思考能力和捕捉机会能力。全年组织走访客户不少于4次;每季度至少组织一次市场开发工作会议。跟随市场实际需求,依据2019年市场销售数据,2020年重点关注:德系两个大众、日系两田、自主品牌前六强和商用车系列。集中有限资源进入上述主车配套体系,作为重中之重的工作来抓。争取用2-3年时间将合资品牌客户占比从现在的37%提升到50%。要有所为有所不为,主动放弃市场份额低的客户,主动放弃信用风险高的客户,主动放弃没有契约精神的客户;要把有限的资源投入到能够帮助公司技术创新、创造价值、持续增长的客户!三、加强内部协作,加大研发技改力度,增强抵御风险能力继续加强内部协作与配套,加大对供应链的管控力度;继续加大研发技改投入,为企业长远发展未雨绸缪。全年研发投入不低于占营收比的3.5%。重点突破一些关键产品技术系统集成、升级等以及公司ERP综合管控系统技术。全年技改投入1.3亿元,重点投入到提质增效、新品产能扩张、实验室能力建设、质量水平和安全水平提升等领域。为加快创新人才聚集,推动企业二三产业融合发展,加强与地方政府沟通,协调城市规划调整,适时启动贵阳和上海两地的研发大楼和人才公寓建设。四、坚持提质增效,不断激发企业发展内生动力用三年时间持续推进“两金”清理压控,严格遵照三年降库存计划,每月按计划考核库存压降工作,切实提高经济运行质量和效益,实现高质量发展。继续贯彻“现金为王”的经营策略,特别是超期应收账款的及时清理,进一步增强经营活动创现能力。充分发挥全面预算管理的引领作用,强化预算硬约束,严控预算外资金支出;全力推进降本项目,重点推进工艺设计降本,供应商整合优化等;向管理要潜力,在质量、价格、交期、售后等方面提高水平,抓好集中生产,降低生产成本,节省人力物力。做好减员增效,针对市场变化动态调整人工需求;做细能耗压降工作。职工薪酬的增长应当与企业经济效益和劳动生产率提高相挂钩,切实实现职工薪酬能增能减,充分调动职工创效的主动性和积极性,不断优化人工成本投入产出效率,持续增强企业活力;薪酬增量要重点向为提质增效稳定增长、科研攻关科技创新、主营业务发展等作出突出贡献的团队和个人倾斜,避免平均主义。五、加强干部人才队伍建设,为企业发展储备人才坚持目标导向和问题导向相结合,加强干部管理工作,对所属企业领导班子及领导班子成员进行年度考核,执行好干部考核的结果运用;以源源不断、层出不穷为目标,形成年轻干部发现培养选拔常态化机制,着力加强优秀年轻干部的持续发现、跟踪培养和锻炼实践;以梯队建设、专业能力建设为重点,持续开展领导班子综合研判,系统优化班子人员结构,不断加强领导人员队伍建设。全方位推进干部管理工作,加大领导干部教育培训力度,提高各级领导人员政治能力、业务能力、复杂问题处理能力和落实新发展理念的能力。加快人才制度和政策落地,培养选拔各类高层次技术技能专家,形成年轻人才脱颖而出的长效机制,完善员工职业发展通道。六、开展资本化经营,拓展企业发展空间发挥上市公司平台优势,适时开展资本运作;以协同效应和品牌提升为前提,发挥资金和内部管理优势,寻机与相关企业进行战略合作或项目合作;开拓国际视野,开展国际交流,拓展国际市场,不断提高出口产品市场份额。七、深化风险管控,多体系融合保障依法治企推进全面风险管理工作,强化法制观念,依法开展各项经营管理活动;持续完善制度体系,开展公司两级规章制度的梳理、修订、完善;不断加强风险防控体系建设,强化监督检查,落实责任。突出做好内部专项审计工作规范和作业标准建设;做好国际合作风险防范和经营风险防范;开展内控体系监督评价;下大力气加强重大法律纠纷案件处理;启动合规管理体系建设,重点落实审计中发现有关问题的处理。提高审计、风控、合规、法治、违规追责等工作融合度。八、坚持和加强党的全面领导,为做强做优做大提供坚强的政治和组织保证坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,把党的领导融入到公司治理各环节;坚持党建工作与生产经营深度融合,以企业改革发展成果检验党组织工作成效;坚持党管干部、党管人才,培养高素质专业化企业领导人员队伍和人才队伍;坚持抓基层打基础,突出党支部建设,增强基层党组织生机活力;坚持全心全意依靠工人阶级,巩固党执政的阶级基础。思想建设稳步推进,主题教育推向纵深,继续学习习近平新时代中国特色社会主义理论,学习党的十九届四中全会精神;落实“不忘初心、牢记使命”主题教育的制度安排。进一步完善“1122”制度体系建设,开展基层党建“三抓三促”专项工作。聚焦中心,突出主责主业,督促落实领导干部“一岗双责”;实行“一案双查”,履职担当不力的追责问责,倒逼“两个责任”落实。多层次多方位助力脱贫攻坚党建帮扶工作,开展帮扶项目调研,促进扶贫项目取得预期成果;着力长远开展智力扶贫和人才帮扶相关活动。 三、报告期内核心竞争力分析报告期内,公司核心竞争力及成本优势依然保持,具体如下:在高档轿车零部件市场,公司主要与国外跨国公司在中国建立的独资、合资的企业竞争;中档车零部件市场主要与国内同类企业竞争;低档车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企业竞争。相比不同的企业,公司拥有一定的比较优势。公司与国内企业特别是民营企业相比具有一定的技术优势,产品开发能力较强,具备全产业链的设计、制造和管理能力,并且具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐全,有一定的抗市场波动能力。与外资汽车零部件企业相比,公司在技术上仍有一定差距,但外资企业生产的产品多为本国品牌的整车配套,客户群较为单一,易受市场波动影响。此外,公司地处西部,劳动力和能源成本相对较低,与外资企业比具有一定的成本优势。

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